Actualité Comète

25 Oct La SCPI Comète obtient le Label ISR

Moins d’un an après son lancement, la SCPI (Société Civile de Placement Immobilier) Comète, gérée par Alderan, obtient le label ISR (Investissement Socialement Responsable)⁽¹⁾. Cette labellisation témoigne de l’engagement fort d’Alderan en faveur d’une gestion responsable, intégrant pleinement les enjeux environnementaux, sociaux, et de gouvernance (ESG) dans sa stratégie d’investissement et de gestion.

Engagements extra-financiers : un « fondamental » pour Alderan

La labellisation ISR de Comète était un objectif initial pour Alderan au moment de la création de la SCPI. Le label ISR, délivré par l’organisme indépendant AFNOR⁽²⁾, constitue un gage de qualité de gestion extra-financière et d’un engagement à long terme. Initiée dès le lancement, cette labellisation permet de garantir un suivi ESG rigoureux de l’ensemble du patrimoine et l’intégration du volet ESG dans les orientations stratégiques du fonds.

En tant que Société de Gestion de Portefeuille (SGP) et gestionnaire d’actifs immobiliers, Alderan est depuis longtemps consciente de sa double responsabilité sociétale et environnementale. « Alderan est même convaincue que le secteur immobilier est un levier d’action majeur en matière de réduction de l’empreinte carbone et d’impact positif sur le changement climatique, pour peu que son périmètre d’intervention ne se limite pas au seul parc neuf, mais englobe aussi l’existant. Et c’est justement le parc immobilier existant qui est le cœur de cible de la stratégie d’investissement et de gestion des SCPI », souligne Benjamin Le Baut, Directeur Général.

Comète : un engagement ESG concret et mesurable

Alderan a mis en place une méthodologie solide pour mesurer, suivre, évaluer, et améliorer la performance extra-financière du portefeuille immobilier de Comète. La SCPI adopte une approche « best-in-progress », privilégiant une stratégie d’amélioration continue de ses actifs immobiliers, plutôt qu’une approche « best-in-class » centrée uniquement sur des actifs déjà performants. Toutefois, à titre complémentaire, certains investissements de Comète pourront également cibler des actifs appartenant à la catégorie « best-in-class ».

« Pour mémoire, Comète est une SCPI diversifiée ayant vocation à investir à l’international. Le challenge dans la mise en place de cette méthodologie était donc de disposer d’un outil suffisamment souple pour s’adapter au périmètre d’investissement très large en termes de typologies d’actifs et de géographie, mais aussi robuste et précis avec la mise en place d’un plan d’actions concret et pragmatique. La labellisation obtenue atteste de la réussite de cette première étape. Il faut désormais mettre en œuvre cette méthodologie et les plans d’amélioration à 3 ans sur le patrimoine, mais c’est justement cette démarche d’amélioration continue prônée par le label ISR qui fonde et donne du sens à l’action de la SGP », déclare Hadrien Serougne de Meeûs, Référent ESG d’Alderan.

Comète ne se contente pas de suivre les tendances ESG, mais vise à contribuer à relever des défis, qu’il s’agisse de la transition énergétique, de réduction des émissions carbone, ou de la préservation de la biodiversité.

Pour ce faire, Comète utilise des benchmarks internationaux, comme ceux de Deepki pour l’énergie et le carbone et de l’Observatoire de l’Immobilier Durable (OID) pour le climat, afin d’évaluer les risques physiques sur l’atténuation et l’adaptation du changement climatique (feux de forêts, retrait-gonflement des argiles (RGA), inondation, grand froids, grand vent) et risques de transition de nos actifs.

Elle offre aux investisseurs l’opportunité de soutenir des actifs dans leur amélioration continue vers de meilleures performances ESG.

Le label ISR garantit entre autres transparence vis-à-vis des investisseurs et des parties prenantes grâce à la publication d’un rapport annuel ISR détaillant l’évolution des indicateurs ESG et l’impact concret des actions mises en place, assurant ainsi une information accessible.

AVERTISSEMENT :

(1) Le label ISR ne garantit pas la performance du fonds.

(2) Association française de normalisation

Ceci est une communication publicitaire. Veuillez-vous référer à la note d’information de la SCPI Comète et au document d’informations clés disponibles sur le site internet de la société de gestion www.alderan.fr avant de prendre toute décision finale d’investissement.

Avant d’investir dans un fonds ISR, assurez-vous de bien comprendre le fonctionnement du fonds et vérifiez que les critères et la politique d’investissement sont bien en adéquation avec vos valeurs. Pour cela, consultez la documentation à disposition sur le site de la société de gestion et notamment le code de transparence et les reportings extra-financiers du fonds ISR.

Comme tout investissement, investir dans une SCPI comporte notamment un risque de perte en capital. Il est rappelé que le montant du capital investi n’est pas garanti et qu’il est recommandé d’investir pendant une période d’au moins 8 ans.

02 Août La SCPI Comète fait coup double en Espagne

La SCPI Comète réalise deux acquisitions consécutives en Espagne à moins de 24 heures d’intervalle: un immeuble de bureaux à Madrid et un hôtel emblématique de Saragosse. Le montant total de ces transactions réalisées respectivement le 30 et le 31 juillet s’élève à 8,4 millions d’euros hors droits.

Sale& leaseback d’un immeuble de bureaux à Madrid

Pour sa quatrième acquisition, la SCPI Comète s’est dirigée vers Madrid. Ce nouvel actif, un immeuble de bureaux de 1 728m², se situe au sein de Madbit – un pôle tertiaire intra-muros en pleine expansion qui se distingue par son dynamisme et son développement économique. Réputé pour son accessibilité, sa centralité et son parc immobilier diversifié et mixte, Madbit attire de nombreuses entreprises et startups. Des locataires tels que L’Oréal, La Roche-Posay ou encore le journal espagnol El País, y ont établi leurs quartiers. La zone offre également une variété de services de proximité tels que des hôtels, restaurants ou des centres de fitness notamment. La station de métro Suanzes à 2 minutes à pied de l’actif permet de rejoindre le centre de Madrid en 20 minutes.

L’immeuble, loué par une société spécialisée dans les services d’ingénierie, présente une surface construite de 1 728 m² répartie sur quatre niveaux, dont 1 328m² en superstructure et 400m² en infrastructure comprenant 13 places de parking. Construit en 1993 mais rénové en 2023 pour le rendre adapté aux nouveaux besoins et standards, l’immeuble a fait l’objet, concomitamment à l’acquisition, à la signature d’un bail de 12 ans, dont 7 fermes portant sur la totalité des surfaces. Il offre un rendement AEM de 7,7 % (1).
Le petit plus de cet actif : un état locatif solide mais des gages de liquidité locative importantes car cet immeuble de bureau répond aux nouveaux besoins des utilisateurs : centralité, adaptabilité, divisibilité, dans un environnement mixte et attractif.

Premier actif hôtelier pour Comète — acquisition de l’Hôtel AZ Orús Factory à Saragosse

La SCPI Comète s’ouvre à la classe d’actifs « hôtellerie» avec l’acquisition de l’Hôtel AZ Orús Factory, situé à Saragosse. La transaction a été réalisée dans le cadre d’une opération de sale & leaseback avec un opérateur local solidement et historiquement implanté dans la région.

Construit en 1914 initialement comme usine de café et de chocolat « Orús », l’actif a été repositionné en hôtel dans les années 1980. Il a été rénové en 2023 par son exploitant actuel et fait aujourd’hui partie des bâtiments emblématiques de la ville.

L’hôtel bénéficie d’une localisation stratégique aux portes du centre-ville de Saragosse – la quatrième plus grande ville d’Espagne. Parfaitement desservi par les transports en commun, il se trouve à seulement deux minutes à pied de la gare de Portillo et à huit minutes en transport de la gare Zaragoza-Delicias, ce qui lui permet de bénéficier d’un large éventail de clientèle, touristique et professionnelle. L’hôtel bénéficiera bientôt d’une amélioration notable grâce à la transformation d’un terrain adjacent en un jardin public de 40 000 m².

Le bâtiment présente une surface totale de 3 909m², comprenant un bâtiment principal historique de 2 154m² abritant 37 chambres (dont 2 seront prochainement rénovées) et un bâtiment annexe de 1 755 m² avec 18 chambres. Au sous-sol, 46 places de parking pour voitures et 8 pour motos sont à disposition. L’hôtel se distingue par une façade classée et une décoration moderne, offrant des prestations standard en ligne avec le classement 2* de l’établissement, mais de qualité, ce qui explique son taux d’occupation historiquement élevé.

A l’acquisition, un bail commercial de 19 ans dont 12 fermes a été signé sur la totalité de l’actif, avec l’opérateur historique qui envisage de renforcer sa présence régionale en matière d’hébergements hôtelier et para-hôtelier. Le rendement AEM est supérieur à 7,5% (1).

Les deux actifs mentionnés ci-dessus ont été proposés à Comète par Athol, un partenaire opérationnel de longue date d’Alderan sur le marché espagnol. Ces actifs s’intègrent parfaitement dans la stratégie de diversification géographique et sectorielle du fonds, tout en reflétant une vision à long terme pour la gestion de son portefeuille. Ils offrent par ailleurs aux investisseurs des opportunités de rendement alignées avec les objectifs du fonds (2).

AVERTISSEMENT :

(1) Les investissements passés et les rendements associés ne sont pas un indicateur fiable des investissements et rendements futurs.

(2) Objectifs de rendement de la SCPI Comète basés sur des projections et des simulations de la société de gestion. Dans ce contexte, il n’y a absolument aucune garantie que ces investissements seront rentables.

Comme tout investissement, investir dans une SCPI comporte entre autres un risque de perte en capital.
Il est rappelé que le montant du capital investi n’est pas garanti et qu’il est recommandé de conserver ses
parts pendant une période d’au moins 8 ans.

03 Juil Troisième acquisition et troisième pays pour la SCPI Comète

Après avoir acquis un club de padel près de Madrid en mars et un immeuble de bureaux à proximité de Milan en avril, la SCPI Comète continue son expansion européenne en prenant ses quartiers aux Pays-Bas. Le 28 juin, Comète a fait l’acquisition du studio « MediArena », des studios d’enregistrement situés dans le dynamique quartier Zuidoost d’Amsterdam.

Le quartier accueille de nombreux équipements majeurs de commerces et de loisirs dont le Ziggo Dome, salle de concert internationale de 17 000 places et le stade Johan Cruijff qui héberge l’Ajax.

Construit sur mesure en 2010 pour répondre aux besoins spécifiques d’une société de production télévisuelle, cet actif est parfaitement adapté aux exigences du locataire actuel, Banijay Benelux – une entité de Banijay Group, l’un des leaders européens du marché audiovisuel. Avec une belle superficie d’environ 12 500m², l’actif se compose de studios d’enregistrement haut de gamme, d’espaces de bureaux contemporains et d’un grand parking souterrain.

L’actif est doté d’équipements dernier cri et sa configuration permet de couvrir une grande palette de l’activité du locataire, allant de l’enregistrement nécessitant des studios de grande capacité, mais aussi des tournages en intérieur avec décors ou de l’affichage en temps réel de diffusions d’évènements sportifs.

« Outre sa localisation prime et son accessibilité idéale, l’autre intérêt de cet actif, d’un point de vue immobilier, c’est sa réversibilité exceptionnelle. S’agissant d’une grande coque immobilière au plus près du cœur d’Amsterdam, il est possible d’imaginer sur le très long terme une multitude d’usages pour ce site. C’est ce qui en fait un bâtiment durable, tant d’un point de vue financier qu’extra-financier. » déclare Benjamin Le Baut, Directeur Général d’Alderan, la société de gestion de Comète.

Cet engagement locatif solide se reflète par une WALB de plus de 6 ans et une WALT de plus de 11 ans. L’actif offre un rendement AEM attendu d’environ 8%⁽¹⁾.

Au 30 juin 2024, le montant de la collecte investie de la SCPI Comète atteint ainsi 34,7 millions d’euros, pour une capitalisation de 47,3 millions d’euros. Alderan est attachée à maintenir une corrélation optimale entre collecte et investissement. Ainsi, Comète a déjà déployé plus de 70% de sa capitalisation, ce qui permet de faire jouer l’effet relutif sur la performance. En effet, une acquisition réalisée avant la fin du délai de jouissance permet la perception de loyer par anticipation, ce qui améliore mécaniquement la capacité de distribution de la SCPI ⁽²⁾.

Compte tenu de cette actualité dense et des réalisations ce trimestre, la société de gestion a décidé de revoir à la hausse l’objectif de performance de la SCPI Comète pour 2024. Désormais, Comète ambitionne de délivrer une distribution nette de frais de gestion de 8% cette année ⁽³⁾. Cette hausse de l’objectif est le reflet de sa stratégie d’investissement diversifiée et ambitieuse, tournée vers l’international pour aller capter des actifs de qualité, générateurs de revenus solides et durables dans des localisations recherchées et au bon moment de marché.

AVERTISSEMENT :

(1) Les investissements passés et les rendements associés ne sont pas un indicateur fiable des investissements et rendements futurs.

(2) Les performances passées ne présagent pas des performances futures.

(3) L’objectif ci-dessus est basé sur des projections et des simulations de la société de gestion. Dans ce contexte, il n’y a absolument aucune garantie que ce placement sera rentable. Toute souscription doit être effectuée sur la base des conseils en investissement fournis par votre conseiller et de la documentation juridique et réglementaire de la SCPI.

03 Juin Deuxième acquisition pour la SCPI Comète : immeuble de bureaux multilocataires dans l’agglomération de Milan, Italie

Alderan est heureuse d’annoncer l’arrivée de Comète en Italie avec l’acquisition le 30 mai 2024 d’un immeuble de bureaux multilocataires situé à Assago, au cœur de l’agglomération de Milan. Cette transaction reflète la forte conviction d’Alderan pour les fondamentaux immobiliers solides de cet immeuble, qui présente un rendement AEM (frais inclus) de près de 12%(1) et offre des leviers supplémentaires de création de valeur.

Le deuxième actif de Comète a été acquis pour un montant de 14 millions d’euros hors droits. Situé dans la zone d’activités dynamique de Milanofiori, à seulement 7 km au sud de Milan, l’immeuble présente une surface locative de 17 432 m². Milanofiori est reconnu comme un centre d’affaires de premier plan, connecté aux principaux axes de transport de Milan et offrant un environnement idéal pour les entreprises avec équipements sportifs, commerciaux et un accès direct au métro.

L’immeuble accueille 14 locataires avec une durée résiduelle moyenne des baux (WALB) de 3 ans et un taux d’occupation de 86%. Construit en 1977, cet immeuble a historiquement affiché un taux d’occupation qualitatif compte tenu de ses caractéristiques intrinsèques.

La vacance actuelle concerne un plateau de 2 596m², offrant un réel potentiel de création de valeur grâce à la possibilité de recommercialisation après quelques travaux de rénovation et de modernisation non réalisés par le précédent propriétaire. De plus, l’immeuble présente une grande modularité, permettant une divisibilité optimale des espaces pour répondre aux besoins variés des locataires.

Les 14 locataires actuels affichent une notation financière moyenne de 70 sur Creditsafe, soulignant leur solidité financière. La diversité des secteurs d’activités des locataires contribue par ailleurs à la diversification et à la bonne granularité des revenus locatifs.

Alderan reste engagée à consolider la performance de la SCPI Comète en saisissant des opportunités immobilières de qualité et en maximisant la création de valeur pour ses investisseurs.

AVERTISSEMENT :

(1) Les investissements passés et les rendements associés ne sont pas un indicateur fiable des investissements et des rendements futurs.

Comme tout investissement, investir dans une SCPI comporte entre autres un risque de perte en capital. Il est rappelé que le montant du capital investi n’est pas garanti et qu’il est recommandé de conserver ses parts pendant une période d’au moins 8 ans.

25 Avr LA SCPI COMÈTE DISTRIBUE 6,25€ PAR PART EN PLEINE JOUISSANCE AU PREMIER TRIMESTRE 2024.

La SCPI Comète, gérée par Alderan, est fière d’annoncer les premiers résultats de distribution trimestrielle du dividende. Le montant du dividende au T1 2024 s’élève à 6,25€ par part en pleine jouissance, soit un taux de distribution annualisé de 10,00% ⁽¹⁾.

Cette performance élevée témoigne de la stratégie de gestion proactive mise en place par Alderan. En réponse à cette première performance, la société de gestion a décidé également d’ajuster à la hausse son objectif de distribution pour l’année 2024.
 
La SCPI Comète vise désormais un taux de distribution annuel de 7,00% ⁽²⁾ pour 2024.

Grâce à la qualité du profil immobilier de son premier actif en portefeuille ainsi que des opérations sécurisées, Alderan aborde l’année 2024 avec confiance.
 
Ces fondations solides positionnent la SCPI Comète comme un choix attractif pour les investisseurs recherchant un couple rendement-risque attrayant ⁽³⁾.

AVERTISSEMENT :

(1)  LES PERFORMANCES PASSÉES NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES PERFORMANCES FUTURES.
 
(2) L’objectif ci-dessus est fourni à titre d’illustration uniquement et est basé sur des projections et des simulations de la société de gestion. Dans ce contexte, IL N’Y A ABSOLUMENT AUCUNE GARANTIE QUE CE PLACEMENT SERA RENTABLE. Toute souscription doit être effectuée sur la base des conseils en investissement fournis par votre conseiller et de la documentation juridique et réglementaire de la SCPI.
 
(3) Comme tout investissement, investir dans une SCPI comporte entre autres UN RISQUE DE PERTE EN CAPITAL. Il est rappelé que LE MONTANT DU CAPITAL INVESTI N’EST PAS GARANTI et qu’il est recommandé de conserver ses parts pendant une période d’au moins 8 ans.

27 Mar Première acquisition pour la SCPI Comète – direction Espagne

La SCPI Comète a signé, le 21 mars 2024, l’acquisition de son premier actif dans le cadre d’un Sale&Leaseback, pour 4 millions d’euros hors droits. Il s’agit d’un local d’activités à usage de sport et loisirs situé à moins de 20 minutes du centre de Madrid, à Alcorcon.

L’actif présente une superficie de près de 4 500 m² et sa construction récente (2021) en fait un bâtiment aux prestations qualitatives. Le site est équipé de plusieurs terrains de padel ainsi que de services complémentaires tels qu’un gymnase, un centre de bien-être et une cafétéria, offrant ainsi une expérience complète à ses utilisateurs. Il dispose d’un parking privatif.

Dans le cadre de l’opération, le locataire, leader sur son secteur d’activité de loisirs, s’est engagé sur une durée ferme de 14 ans. De plus, l’actif offre une bonne liquidité locative grâce notamment à son caractère très standard et sa grande réversibilité.

Le rendement Acte en Main (AEM) de cette acquisition est proche de 8%.

Cette première acquisition s’inscrit parfaitement dans la stratégie d’investissement de Comète, à savoir acquérir des actifs tertiaires offrant un rendement attractif, et elle présente l’avantage de surcroit d’offrir une stabilité locative à long terme.

« Cette première acquisition, 3 mois seulement après le lancement de Comète, démontre la capacité d’Alderan à identifier des opérations génératrices d’une performance attractive mais disposant de qualités immobilières intrinsèques robustes : localisation prime, pérennité locative, qualité de construction, réversibilité.

Elle constitue la première étape d’un déploiement rapide et efficace de l’épargne qui nous est confiée. Les premiers mois de collecte ont été bons et les prochaines acquisitions devraient être annoncées prochainement, en Italie et aux Pays-Bas notamment. » – indiquent Rémy Bourgeon et Benjamin Le Baut, respectivement Président et Directeur Général d’Alderan.

AVERTISSEMENT :

Les investissements passés et les rendements associés ne préjugent pas des investissements et rendements futurs.

Comme tout investissement, investir dans une SCPI comporte entre autres un risque de perte en capital. Il est rappelé que le montant du capital investi n’est pas garanti et qu’il est recommandé de conserver ses parts pendant une période d’au moins 8 ans.

18 Déc Alderan annonce le lancement de la SCPI Comète

Alderan diversifie son offre SCPI avec le lancement de Comète – une SCPI diversifiée ayant vocation à investir à l’international. Comète vise un objectif (non garanti) de taux de distribution de 6,0%, brut de fiscalité étrangère et net de frais de gestion. Cette initiative répond à une demande croissante sur le marché pour des produits d’épargne immobilière offrant un couple rendement-risque attrayant à long terme, de la diversification, une fiscalité intéressante, et une prise en compte de la dimension extra-financière. Elle s’inscrit également dans un contexte particulièrement propice à l’investissement immobilier, marquant un moment opportun pour entrer sur le marché (le bon « time to market »).

Comète – nouvelle SCPI diversifiée d’Alderan

Reconnue du grand public pour sa SCPI logistique ActivImmo, Alderan souhaite exploiter avec cette nouvelle SCPI diversifiée l’ensemble des opportunités d’investissement intéressantes qui s’offrent à elle et cela pour toutes classes d’actifs (hors logistique en zone euro et hors résidentiel) et dans les zones géographiques suivantes : prioritairement au sein de l’Union Européenne dans un premier temps mais aussi en Amérique du Nord, en Australie et en Nouvelle-Zélande dans un second temps, sur opportunité.

Comète n’est pas destinée à investir dans des actifs immobiliers situés en France métropolitaine.

Comète cible, dans sa stratégie immobilière, des espaces urbains en croissance, des pôles tertiaires, industriels, logistiques ou d’excellence avec une forte demande locative.

La nouvelle SCPI d’Alderan se concentre sur les marchés immobiliers dont les taux de rendement sont en phase de décompression, permettant ainsi de sélectionner des biens dont les prix à l’acquisition sont en phase de repli. Elle s’appuie également sur les opportunités immobilières issues des projets d’implantation à l’étranger d’entreprises dont Alderan, pour le compte de ses fonds gérés, est aujourd’hui le bailleur en France ou à l’étranger.

Caractéristiques principales & Conditions de souscription

Comète a un objectif de distribution (non garanti) de 6,0% nets de frais de gestion et un objectif de TRI sur 10 ans de 6,5%. Pour rendre l’investissement en SCPI accessible au plus grand nombre, Alderan a fixé le prix de la part à 250€ (contre 610€ pour la SCPI ActivImmo). Le montant minimum de souscription est de 20 parts, soit 5 000 euros. Le délai de jouissance s’établit au 1^er jour du 6^ème mois suivant la date de la souscription. Les dividendes potentiels seront versés trimestriellement, au prorata temporis.

Afin de répondre aux besoins patrimoniaux de ses futurs associés, Comète propose divers outils, tels que l’investissement en pleine propriété, le démembrement temporaire (3 à 20 ans) ou définitif ainsi que l’investissement en usufruit (sous réserve d’apporter la contrepartie en nue-propriété). Après avoir souscrit un minimum de 20 parts, les associés peuvent constituer une épargne à leur rythme grâce à l’épargne programmée et le réinvestissement du dividende (tout ou partie).

Pipeline Comète

En prévision de la collecte, Alderan a déjà constitué pour Comète un pipeline comprenant plusieurs opérations, situées dans des pays rigoureusement sélectionnés. Notamment l’Espagne et l’Italie, sur lesquels Alderan est déjà présent, mais aussi l’Irlande et les Pays-Bas qui offrent de belles opportunités. Le montant total du pipeline Comète s’élève aujourd’hui à 40 millions d’euros. Pour gérer ses biens immobiliers à l’étranger, Comète a pour objectif de s’appuyer sur le savoir-faire de partenaires locaux, experts sur leur marché – un exercice bien connu de la société de gestion qui dispose aujourd’hui d’un réseau solide d’operating partners en Espagne et en Italie, pour le compte de la SCPI ActivImmo.

AVERTISSEMENT

Comme tout investissement, investir dans une SCPI comporte entre autres un risque de perte en capital. Il est rappelé que le montant du capital investi n’est pas garanti et qu’il est recommandé de conserver ses parts pendant une période d’au moins 8 ans.