Découvrez la vidéo réalisée par Jonathan Dhiver, Fondateur de MeilleureSCPI.com, à l’occasion du lancement de Comète.
Comme tout investissement, investir dans une SCPI comporte entre autres un risque de perte en capital. Il est rappelé que le montant du capital investi n’est pas garanti et qu’il est recommandé de conserver ses parts pendant une période d’au moins 8 ans.
🥇 Meilleur Projet Immobilier en cours – Racine triomphe à la Nuit de l’Immo 🎉
🌱 Le projet « Racine », l’actif appartenant au fonds OPPCI Organa IV d’Alderan, a été élu Lauréat d’Or dans la catégorie « Meilleur projet immobilier en cours » à la Nuit de l’Immo 2023 🌃.
🏗️ Racine est la restructuration et l’extension de l’ancien siège de l’ONF (Office National des Forêts) situé au 2 avenue de Saint-Mandé dans le 12e arrondissement de Paris.
♻️ Accompagné par le cabinet MAUD CAUBET ARCHITECTES, Alderan fait œuvre de régénération, de re-naturation et de ré-emploi. La restructuration de ce bâtiment iconique l’adapte aux besoins actuels des utilisateurs des bureaux.
🙏 Un grand merci à Républik Immo pour l’organisation de ce somptueux événement dans l’écrin magnifique du Théâtre de la Madeleine – Evénements. Nous remercions également le jury d’avoir reconnu la qualité de “Racine” parmi tant de projets exceptionnels présentés. Cette reconnaissance nous honore grandement.
Nous sommes fiers de l’accomplissement de Racine et de l’impact positif qu’il apportera à la communauté. Ce succès témoigne de notre engagement envers l’innovation, la durabilité et l’excellence dans le domaine de l’immobilier.
Enfin, nous tenons à remercier chaleureusement FAYAT BATIMENT pour la réalisation des travaux qui se déroulent parfaitement dans les délais ainsi que l’agence TACTILE pour création de l’univers « Racine », qui reflète avec une fidélité exemplaire les valeurs et les aspirations de ce projet.
Alderan remercie les jurys ainsi que le Magazine Investissement Conseils, organisateur de l’événement, pour leur reconnaissance de la qualité du travail fourni par les équipes d’Alderan 👏.
Primée aux Pyramides de la Gestion du Patrimoine pour la deuxième année consécutive (prix du Développement en 2022), ActivImmo affiche depuis sa création en 2019 une qualité de gestion de très haut niveau. Alderan est honorée par cette nouvelle marque de confiance et tient à remercier tous les partenaires qui participent au quotidien au succès d’ActivImmo.
La foncière Ojirel et la SEM IDF Investissements et Territoires viennent d’annoncer l’acquisition et la rénovation de deux bâtiments du site Renault à Flins (Yvelines) pour un montant de 11 millions d’euros.
VADORA II est le Club Deal de premier choix pour les investisseurs qui souhaitent acquérir des actions de sociétés ou de projets innovants. Grâce à une sélection rigoureuse d’opportunités immobilières emblématiques, ce Club Deal offre aux investisseurs la possibilité de bénéficier de rendements financiers élevés.
Pauline Collet, directrice du Développement et du Marketing chez Alderan, se livre à CECCA Patrimoine sur la naissance de l’offre des Clubs Deals de cette société de gestion de portefeuilles immobiliers.
Découvrez dans l’article ci-dessous comment VADORA II peut vous aider à développer votre portefeuille d’investissements.
Pauline Collet, Directrice du Développement et du Marketing d’Alderan dresse le bilan de l’année écoulée et les perspectives de la société de gestion pour 2023. Au programme : extension du patrimoine de la SCPI ActivImmo à l’Europe, maintien de son rendement à 5,5 % ou encore le projet de création d’une nouvelle SCPI à dimension internationale.
Pauline Collet : Nous avons réalisé une très belle année 2022 avec un demi-milliard d’euros de collecte sur notre SCPI ActivImmo, pour autant d’investissements immobiliers. Si la SCPI est éligible au sein de plus en plus de contrat d’assurance-vie (Spirica, Ageas, Apicil, CNP et Prépar-Vie), cela ne joue pour l’instant que pour environ 5 % de notre collecte ; l’écrasante majorité provient d’investissements directs via nos partenaires CGP. ActivImmo compte ainsi plus de 17 000 souscripteurs en ce début d’année. Nous avons ouvert notre patrimoine en dehors de l’Hexagone avec cinq acquisitions en Espagne pour environ 45 millions d’euros. Aujourd’hui, ActivImmo, dont les encours ont dépassé les 800 millions d’euros, détient une centaine de biens pour 200 baux distincts ce qui assure une bonne mutualisation du risque locatif. Notre rendement 2022 atteint 5,5 %. Ces revenus sont à 20 % financiers donc moins fiscalisés car éligibles à la flat tax.
Après avoir clôturé notre premier Club deal Vadora en un temps record en 2021, nous avons lancé Vadora II, en cours de commercialisation. Vadora II est accessible à partir de 102 400 euros et concerne un public averti. Une dizaine de millions d’euros ont d’ores et déjà été collectés sur ce second produit, avec l’objectif d’atteindre les 50 millions euros de collecte d’ici fin juin. Globalement, nous observons un regain de dynamisme des investisseurs depuis le début de l’année.
Il ne devrait pas y en avoir à ce stade car nous avons réalisé beaucoup d’acquisitions en 2022.
Nous visons une collecte au moins égale avec le maintien de notre niveau de rendement. Ainsi nous devrions atteindre le cap du milliard d’euros d’encours dans le courant du deuxième trimestre. Nous allons accentuer la diversification géographique de notre patrimoine dans des pays fiscalement intéressants pour nos porteurs de parts. Deux nouvelles opérations sont en cours de finalisation en Espagne et une significative en Italie, probablement dès le premier trimestre. Nous observons également le marché portugais.
Il s’agit simplement d’opportunités immobilières proposées par notre « operating partner » local avec qui nous travaillons depuis quatre ans. Formule que nous allons dupliquer pour notre prospection européenne.
Il s’est détendu avec des taux de rendement remontés à 4 % pour les emplacements prime. Les opportunités sont plus nombreuses avec le retrait d’acteurs investissant à crédit. Du côté des locataires, l’activité reste dynamique et nous ne constatons pas de défaillances à ce stade.
Alors que nous avons renforcé notre équipe avec le recrutement récent de Laurent Attia en tant que Directeur des Investissements, en provenance de Colliers International, nous allons créer une SCPI diversifiée et internationale que nous comptons lancer lors de Patrimonia. Parfaitement complémentaire à ActivImmo, elle aura un rendement cible élevé et non impacté par la fiscalité française. Elle construira son patrimoine en zone euro, mais aussi dans les autres pays développés comme les Etats-Unis, le Canada, le Danemark ou d’autres pays hors zone euro… Il s’agira d’investir dans toutes typologies d’actifs tertiaires et de capter les nouvelles tendances immobilières de ces pays.
L’objectif sera aussi de démocratiser son accès avec un ticket d’entrée plus faible, et comme pour ActivImmo l’accès à l’épargne programmée ou la souscription dématérialisée notamment.
Le président d’Alderan dresse le bilan 2022 de sa SCPI logistique ActivImmo. Il détaille l’élargissement de sa stratégie. Et dévoile les contours du nouveau véhicule – une SCPI internationale multi-sectorielle – qu’il prévoit de lancer en 2023. Interview.
Rémy Bourgeon – Cette collecte record s’est de fait avérée supérieure à nos objectifs initiaux. L’important est que nous ayons su anticiper ces flux de capitaux. Et les investir, rapidement, dans des conditions satisfaisantes. Comme nous l’avons toujours fait depuis la création d’ActivImmo. Car c’est effectivement une question importante pour les souscripteurs et les prescripteurs: la capacité d’un gestionnaire à déployer une collecte abondante, tout en maintenant le même niveau d’exigence quant à la qualité de ses acquisitions. Alderan a démontré qu’elle possédait cette aptitude…
Rémy Bourgeon – Tout à fait. Et il devrait être du même ordre en 2023… Y compris dans l’hypothèse où la collecte de ce nouvel exercice se situerait dans la même épure que l’an dernier.
Rémy Bourgeon – Non, car l’Europe demeure une méga-plateforme de distribution. L’Europe va continuer à consommer des produits importés. Y compris dans l’hypothèse d’une relocalisation partielle des activités de production. Les besoins en actifs logistiques resteront donc très importants. Or, l’Europe est désormais le terrain de jeu d’ActivImmo. Notre SCPI a entamé sa diversification internationale en juin dernier, en réalisant ses premières acquisitions en Espagne. Elle prendra pied prochainement en Italie, sans doute au cours du 1er trimestre. Nous regardons déjà le Portugal. Et l’ensemble des autres pays de la zone euro…
Rémy Bourgeon – En disposant de relais immobiliers locaux de qualité. Dès 2020, nous avons sélectionné un « operating partner » en Espagne, auquel nous avons confié le sourcing et la gestion des immeubles. Tout en demeurant décisionnaire final en matière d’acquisitions. Ce modèle fonctionne. Nous le pratiquons depuis longtemps. L’idée est de le dupliquer dans chacun des pays où nous sommes susceptibles de nous implanter. La présence d’un partenaire local de confiance est d’ailleurs le prérequis à tout investissement…
Rémy Bourgeon – L’actualité d’Alderan, c’est d’abord la commercialisation du fonds Vadora II, lancé en septembre dernier. Ce dernier rencontre déjà un succès certain. En dépit du fait qu’il offre une exposition à un secteur, l’immobilier touristique, sur lequel Alderan ne bénéficie pas – à tort…- de la même notoriété que sur le segment logistique. Les opportunités d’investissement que nous avons identifiées -et en partie sécurisées- pour Vadora II sont tout à fait exceptionnelles. Cette manière de procéder -travailler en amont les sous-jacents cibles avant de solliciter les investisseurs- fait d’ailleurs partie de notre marque de fabrique. Et explique le succès rencontré, en termes de collecte, sur tous les produits institutionnels que nous avons lancés à ce jour.
Rémy Bourgeon – Ce projet, sur lequel nous travaillons depuis plusieurs mois, devrait effectivement voir le jour cette année. Il s’agira d’un nouveau véhicule grand public structuré sous forme de SCPI, et dont le positionnement sera en tout point complémentaire à celui d’ActivImmo. Autrement dit, ces deux SCPI investiront chacune dans des classes d’actifs et des territoires spécifiques et non redondants. ActivImmo se positionne exclusivement sur le secteur logistique en zone euro, France comprise. Notre nouvelle SCPI, dont le nom sera dévoilé prochainement, s’intéressera quant à elle à tous les autres secteurs immobiliers et sur l’ensemble de la zone euro, mais hors France. Pour être en mesure de capter les opportunités qu’offrent les marchés étrangers, d’anticiper les mutations en cours sur les usages, et faire bénéficier nos souscripteurs de fiscalités souvent avantageuses. Elle sera néanmoins également présente sur le secteur logistique, mais uniquement hors zone euro.
Rémy Bourgeon – Cette exposition à la logistique « mondiale » sera en réalité, tout du moins dans un premier temps, sans doute cantonnée aux actifs logistiques situés dans l’espace anglo-saxon. Autrement dit, essentiellement Commonwealth et Amérique du Nord. Nos acquisitions, dans ces zones, seront aussi a priori de taille plus importante que sur les marchés européens. Nous travaillons déjà avec des opérateurs locaux au Canada, pays où les besoins en actifs logistiques sont importants.
Rémy Bourgeon – Conformément à notre positionnement ESG, déjà formalisé notamment sur ActivImmo, ce nouveau véhicule a vocation à obtenir rapidement un label ISR. En outre, cette SCPI bénéficiera, lors de son lancement, d’une campagne de communication très grand public et « digital oriented ». Car il s’agit, selon nous, d’un placement adapté à une large cible de clientèle, car lui permettant de diversifier adroitement son patrimoine.
Rémy Bourgeon – Ce qui est clair, c’est que la hausse des valeurs n’est plus à l’ordre du jour. Sur le secteur logistique, et dans l’immobilier tertiaire d’une manière générale. Le secteur résidentiel est en phase baissière depuis 2022, notamment dans les grandes métropoles. Et la hausse des taux de capitalisation va se poursuivre, dans le sillage de la hausse des taux d’intérêt. Donc, oui, la valeur des actifs immobiliers va baisser.
Rémy Bourgeon – Pour des acteurs tels que nous, acteurs de long terme agissant essentiellement en fonds propres – ce qui constitue un avantage concurrentiel fort-, ce repli n’est pas nécessairement problématique. Au contraire, il peut créer de réelles opportunités d’acquisition. Notre cycle de détention est supérieur à celui des cycles immobiliers, qui durent en règle générale de cinq à six ans. J’ajoute que l’immobilier, via l’effet indexation des loyers, reste un rempart contre l’inflation. Le vrai point de vigilance est avant tout la solvabilité des locataires…
L’avis du jury
« Activimmo se démarque par son positionnement sur le marché de la logistique et par la rapidité de son développement avec une capitalisation de 574 millions d’euros en à peine 3 ans. Le jury a apprécié une diversification déjà significative avec 55 immeubles et 43 locataires à fin 2021 (chiffres portés à respectivement 79 immeubles et 90 locataires au 30 juin 2022), un taux d’occupation excellent (99,2% au deuxième trimestre).
Les jurés ont remarqué la volonté de limiter la fiscalité des associés détenteurs de parts en pleine propriété, avec une première acquisition en Espagne, dont les revenus sont moins imposés que les revenus de source française, et une part importante de revenus financiers via l’acquisition de SCI soumises à l’IS ».
Alderan est fière de cette récompense qui démontre encore une fois la qualité et le potentiel de cette jeune SCPI qui chaque jour fait ses preuves. Grand merci à tous les partenaires et associés qui participent à la réussite et à l’évolution d’ActivImmo !
ActivImmo, la SCPI dédiée au secteur logistique gérée par Alderan, vient de finaliser une dizaine d’opérations. Elle acquiert, pour la première fois, un actif de « logistique urbaine pure » situé en plein cœur de Paris. Surtout, elle entame sa diversification internationale, avec deux implantations en Espagne. Focus.
La première a été signée le 21 juin dernier. Une autre le 22 juin. Et les toutes dernières acquisitions, au début de cette semaine… En l’espace de quelques jours, ActivImmo a enrichi son portefeuille d’une petite dizaine de nouveaux actifs. Pour un total de plus de 120 M€… Depuis le début de l’année, la SCPI qui a désormais allègrement franchi le cap des 500 M€ de capitalisation, aura donc bouclé un programme d’investissement de plus de 240 M€.
Découvrez dès maintenant le bilan, les perspectives d’avenir d’Alderan ainsi que la vision du paysage patrimonial exprimée par notre président Rémy Bourgeon (MRICS).
Temps de lecture estimé : 3 minutes
Un grand merci aux Echos Week End pour cette mise en lumière.
Pour la troisième année conséquente, la SCPI ActivImmo est récompensée aux Victoires de la Pierre-Papier.
Après avoir décroché en 2020 et en 2020 le prix de la “Meilleure SCPI spécialisée à capital variable”, ActivImmo emporte cette année le vote des CGP.
Un grand merci aux Pyramides de la Gestion du Patrimoine ainsi qu’au magazine Investissement Conseils, organisateur de l’événement, pour cette reconnaissance de la qualité du travail fourni par les équipes d’Alderan .
ActivImmo, gérée par Alderan, annonce un taux de distribution 2021 en phase avec ses prévisions. Labellisée ISR en décembre dernier, la SCPI dédiée au secteur logistique aborde 2022 sous les meilleurs auspices. Face à une collecte qui s’est encore amplifiée depuis le début de l’année, elle s’est déjà assurée d’un pipe d’investissements sécurisés de plus de 100 M€…
Sa fourchette de rendement devait être comprise « entre 6% et 6,05% ». Le taux de distribution 2021 d’ActivImmo, la SCPI d’Alderan dédiée au secteur logistique récemment labellisée ISR, est donc bien dans la cible. Avec un dividende brut de 36,73 € par part, elle affiche un rendement de 6,02%[1].
ActivImmo boucle en outre 2021 sur une collecte nette de près de 250 M€. Un peu plus de 2 ans après son lancement, sa capitalisation dépasse les 300 M€ (328 M€ au 31 décembre 2021, contre 79 M€ fin 2020). Le rythme des souscriptions s’est encore accéléré depuis le début de l’année. Au 8 février, la SCPI aurait déjà collecté plus de 50 M€. A comparer aux 75 M€ recueillis sur l’ensemble du 4e trimestre 2021… Comme à son habitude, Alderan a déjà anticipé cette montée en puissance. Après cinq opérations bouclées au 4e trimestre, pour un montant total de 27,7 M€, le rachat d’un portefeuille composé de deux actifs, d’une valeur globale d’une quinzaine de millions d’euros, est intervenu le 26 janvier dernier.
Il s’agit, d’une part, d’un entrepôt de logistique pure, situé près de Châteauroux, loué au transporteur Geodis. Et d’un immeuble mixte (locaux d’activités et entrepôts) situé dans la périphérie de Rouen. Cet actif est entièrement loué au groupe Lucibel, un spécialiste des solutions d’éclairage de nouvelle génération, dont le département recherche et développement est d’ailleurs hébergé dans ces locaux rouannais. ActivImmo peut par ailleurs compter sur un pipe d’investissements sécurisés d’une centaine de millions d’euros. Parmi lesquels « 8 opérations unitaires, et un portefeuille d’un peu moins d’une vingtaine de millions d’euros », précise Benjamin Le Baut, directeur général d’Alderan, soucieux de concilier croissance du patrimoine et granularité du portefeuille.
A ces 100 M€ d’acquisitions sécurisées s’ajoutent une autre centaine de millions d’euros d’investissements « à l’étude ». Parmi les cibles potentielles, des actifs unitaires « d’une taille plus importante », confie Benjamin Le Baut. Lequel, malgré cette pression acheteuse, veille avant tout à préserver la sélectivité de ses investissements. Sur un marché de la logistique où, engouement croissant des investisseurs oblige, les taux de rendement se compressent, il devient de plus en plus délicat de concilier qualité des dossiers et forte rentabilité. Le taux de rendement à l’acquisition des prochaines opérations réalisées par ActivImmo risque donc d’être inférieur à celui des actifs déjà en portefeuille.
« C’est la raison pour laquelle nous visons, par prudence, un taux de distribution de 5,5% en 2022 », annonce Pauline Collet, directrice du développement et du marketing d’Alderan. D’autres facteurs pourraient en revanche jouer positivement sur le rendement 2022. Car la pression qui s’exerce sur le marché de l’investissement logistique est encore plus vive côté utilisateurs. Dans une étude récente, BNP Paribas Real Estate pointe la hausse constatée et potentielle des loyers des locaux logistiques. Cette hausse, en 2022, sera notamment entretenue « par la hausse prévisible des indices, ainsi que par la solidité du marché locatif », estime René Jeannenot, directeur du pôle logistique de BNP Paribas Real Estate Transaction. Reste à savoir dans quelle mesure l’indexation attendue des loyers d’ActivImmo compensera la baisse des rendements à l’acquisition. Réponse début 2023…
ActivImmo, spécialisée dans l’immobilier de logistique, obtient le label ISR (Investissement Socialement Responsable). Ce label a été créé pour récompenser les fonds d’investissement (immobilier ou non) qui prennent en compte des considérations ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) dans leurs choix d’investissements.
Lancé en 2015 pour les fonds d’investissements mobiliers, par le Ministère de l’Economie et des Finances, le label Investissement Socialement Responsable (ISR) a été élargi aux fonds immobiliers fin 2020 afin de récompenser les choix d’investissements en fonction de critères extra-financiers. Pour être éligible, les SCPI doivent prendre en compte les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance quand ils investissent, mais aussi dans la gestion de leurs actifs.
La SCPI ActivImmo devient la 13ème SCPI labellisée en un peu plus d’un an. Cette SCPI de rendement, gérée par la société de gestion Alderan, a pour objectif d’avoir un impact sur les 3 dimensions ESG.
Pour la dimension environnementale, ActivImmo a pour objectifs de limiter les consommations d’énergie et d’eau des actifs, d’améliorer la prévention et la gestion des déchets sur site et de favoriser la biodiversité sur les sites pertinents.
En matière sociale, la SCPI va insister sur la gestion efficace des flux afin de limiter les nuisances pour les riverains et améliorer le confort des personnes travaillant dans les locaux (confort thermique et visuel, qualité des zones de détente…).
Enfin en termes de gouvernance, elle voudra éviter l’étalement urbain en privilégiant des sites existants, favoriser la résistance aux risques climatiques des actifs et promouvoir davantage de durabilité auprès des prestataires.
Les actifs de la SCPI seront également notés sur des critères ESG. La note maximale étant de 100 points, Alderan s’est fixé comme objectif d’améliorer de 20 points ceux qui ont une note faible, et de maintenir à un niveau élevé les actifs qui ont déjà une bonne note.
La décision de labelliser ActivImmo résulte d’une conviction éthique forte qui nous anime chez ALDERAN. L’obtention du label ISR est le résultat d’un an de travail et constitue une nouvelle étape structurante pour améliorer la performance ESG de notre patrimoine sous gestion et accompagner nos clients dans leur volonté croissante d’investissements responsables. Rendez-vous dans trois ans pour constater les progrès réalisés
Benjamin LE BAUT, Directeur Général d’ALDERAN.
Depuis sa création en juillet 2019, la SCPI a maintenu sa distribution de dividendes au-dessus des 6% de TDVM chaque trimestre. Sa stratégie pour offrir des rendements aussi élevés est d’investir dans les actifs de logistique, très sollicités dans le transport de marchandise au quotidien et qui ont même connu une hausse d’activité pendant la crise sanitaire.
ActivImmo détient la plus grande part de ses actifs dans les Régions françaises, et le reste en Ile de France.
La gestion de ses actifs est remarquable. En effet, au 30 Septembre 2021, la SCPI affichait 98,50% de taux d’occupation financier, ce qui lui garantit des revenus locatifs sur le court et moyen terme. La SCPI est accessible dès 6 100 € (le prix de la part est de 610 € et le nombre de parts minimum lors de la première souscription est de 10).
La SCPI ActivImmo gérée par Alderan vient de franchir le cap des 300 M€ de capitalisation. Et d’obtenir le label ISR. Une première pour un véhicule essentiellement dédié au secteur logistique, qui a nécessité la mise en place d’un référentiel spécifique. Explications.
Le succès de la première -et toujours unique- SCPI essentiellement dédiée au secteur de la logistique et des locaux d’activités ne se dément pas. ActivImmo, lancée il y a un peu plus de 2 ans par Alderan, continue de défrayer la chronique en termes de collecte. Fin novembre, elle a franchi le cap des 300 M€ de capitalisation. Et vise, grâce à un flux de capitaux mensuels de l’ordre de 20 à 25 M€, un encours supérieur à 330 M€ d’ici la fin de l’année.
Elle vient en outre de se doter d’un atout supplémentaire pour attirer de nouveaux souscripteurs. Depuis le 8 décembre dernier, la SCPI est en effet officiellement labellisée ISR. Une démarche de certification entreprise en début d’année 2021. Et qui aura donc nécessité un petit peu plus de temps que pour d’autres véhicules. A la différence de secteurs plus « balisés », comme celui des bureaux ou des commerces, la logistique n’est pas encore totalement entrée dans les radars de l’analyse ESG. Alderan a donc dû construire son propre référentiel. En s’appuyant sur ses propres expertises. Ainsi que celles apportées par un cabinet de conseil spécialisé (Egis), qui l’a accompagnée tout au long de ce processus.
« Le fait d’avoir internalisé la gestion locative de nos actifs a été un atout important. Nous disposons de ce fait d’une parfaite connaissance de nos locataires et de nos actifs. Et d’une base de données d’excellente qualité. Ce qui nous a permis de bâtir une grille d’analyse totalement en phase avec les caractéristiques du secteur logistique», explique Benjamin Le Baut, directeur général d’Alderan. Le gestionnaire a fait le choix d’opter pour une approche « best-in-progress ». Autrement dit, celle qui consiste à s’engager sur l’amélioration ESG des actifs présentant des axes de progrès. Plutôt que sur des actifs déjà exemplaires. « Ce sont des secteurs, reconnaissons-le, où il y a beaucoup à faire, notamment sur le plan environnemental. Il nous semblait plus juste de contribuer à la transformation éco-responsable des bâtiments, plutôt que de viser l’acquisition d’actifs déjà en phase avec les objectifs ESG », détaille Benjamin Le Baut.
Celui-ci met en avant l’ambition désormais affichée d’Alderan de « construire la logistique durable de demain ». La société de gestion a aussi choisi de concentrer ses actions sur des thématiques spécifiques. Sur le plan environnemental , par exemple, le gestionnaire portera une attention particulière à la gestion des déchets -que l’activité logistique, par nature, produit de manière importante- et à la préservation de la biodiversité. Parmi les critères sociétaux, le gestionnaire s’engage à optimiser la gestion des flux de marchandises, « afin de diminuer les éventuelles nuisances provoquées par cette activité pour les riverains ». Il s’attachera également à améliorer les conditions de travail des personnels travaillant dans le secteur des locaux d’activités et de la logistique. Enfin, en termes de gouvernance, Alderan agira pour lutter contre l’étalement urbain et l’artificialisation des sols. Et imposera à ses prestataires le respect d’une charte de durabilité.
La SCPI ActivImmo continue par ailleurs sa marche en avant. Sa collecte plus que confortable a pour l’heure toujours été investie dans les temps. Et même, souvent, par anticipation. Son dernier investissement remontait toutefois à septembre dernier : l’acquisition d’un entrepôt de logistique urbaine de 6 300 m² dans les Yvelines, à Épône. Elle faisait suite à deux importantes opérations portant sur des portefeuilles d’actifs menées en juillet dernier. Mais le rythme des investissements va redevenir soutenu. ActivImmo vient tout juste de boucler, ce 14 décembre, une nouvelle acquisition. Il s’agit d’un bâtiment d’activités et de logistique de 5 510 m², situé à Vire (14). Il est entièrement loué à un opérateur industriel implanté dans 21 pays. Bon nombre d’autres opérations sont dans le « pipe ». Elles devraient être concrétisées d’ici quelques mois. « 125 M€ d’acquisitions sont actuellement sécurisées », affirme Benjamin Le Baut.
Les cibles potentielles sont, pour l’essentiel, des actifs unitaires. L’objectif est en effet de rétablir plus de diversification dans les sources de revenus locatifs. Les précédentes opérations avaient conduit à ce que l’un des locataires (le groupe Bert, en l’espèce) soit à l’origine de 40% des loyers fin septembre. Une sur-représentativité qui sera rapidement gommée, pour revenir à un ratio d’emprise d’au maximum 25%. Tous les autres indicateurs d’ActivImmo demeurent au vert. Son taux d’occupation financier frôle les 99%. La durée résiduelle moyenne de ses baux est proche de 9 ans. Quant à ses perspectives de distribution, elles demeurent dans la fourchette annoncée tout au long de l’année : entre 6% et 6,05% (taux de distribution 2020). La SCPI a déjà distribué 3 acomptes de 9,15 € par part, soit l’équivalent d’un taux de distribution annualisé de 6%. L’acompte du 4e trimestre sera donc, au minimum, d’un même montant.
A peine plus de 2 ans après son lancement, la SCPI Activimmo de la société de gestion Alderan affiche un succès commercial insolent : 72,7 millions € de collecte nette en 2020 en pleine pandémie de Covid 19, puis 174,3 millions € de capitaux levés sur les 9 premiers mois de 2021. La capitalisation a franchi le seuil des 250 millions € au 30 septembre 2021, une véritable « success story » pour la seule SCPI du marché investie à 100% en actifs logistiques et d’activités. Activimmo a été récompensée par 2 prix en 2021 : le prix de la meilleure SCPI à capital variable spécialisée décerné par Gestion de Fortune, et le prix de la SCPI la plus prometteurs attribué par le magazine Le Particulier.
Le marché de la pierre-papier via les SCPI devient de plus en plus florissant en dépit de la crise sanitaire. Cela se constate notamment au niveau de leur collecte au 1er semestre 2021 : 3,63 Md€, contre 3,43 Md€ au 1er semestre 2020. L’équipe d’Enquete-Debat.fr a concocté une sélection des 5 SCPI à acheter avant la fin de l’année 2021.
Grâce à un DVM à 6,05 %, la SCPI Activimmo parvient à se hisser parmi les meilleures SCPI du marché. Il s’agit d’une SCPI spécialisée lancée en 2019, donc encore jeune ! En 2020, elle a capitalisé plus de 79 millions d’euros. On peut dire que son premier exercice plein représente une vraie réussite. Gérée par le SGP Alderan, cette SCPI thématique affiche un prix acquéreur à 610 €. Le montant de la souscription s’élève à 6 100 € soit 10 parts pour les nouveaux associés.
La société de gestion de portefeuille immobilier Alderan apporte son expertise pour répondre aux besoins de différents investisseurs par des montages et un suivi entièrement sur mesure. L’objectif ? Concevoir avec eux des solutions d’investissement pleinement adaptées à leurs besoins spécifiques (SCPI, OPPCI, fonds dédiés, Clubs Deal). Interview avec Pauline Collet, Directrice du Développement et du Marketing de l’entreprise.
Aldrean est une société de gestion de portefeuille immobilier indépendante spécialisée dans l’investissement en immobilier tertiaire. Nous sommes agréés par l’AMF depuis 2017.
Grâce notamment à l’expérience de ses fondateurs, Alain Mallart et Rémy Bourgeon, notre entreprise possède une expertise historique dans la logistique, qui émerge aujourd’hui comme une classe d’actifs à part entière, mais sur laquelle nous opérons depuis plus de vingt ans.
Aujourd’hui, Alderan, ce sont près de 600 millions d’euros sous gestion, et une équipe de 25 collaborateurs, en croissance. Pour la distribution, nous nous appuyons sur un réseau de plus de 350 partenaires répartis sur l’ensemble du territoire français.
En effet, notre objectif est d’apporter une expertise complète à l’ensemble de nos clients à travers un montage et un suivi personnalisés et entièrement sur mesure.
Notre métier c’est : « Investir, gérer, valoriser ». Pour cela, nous concevons, nous gérons et nous valorisons des solutions immobilières innovantes. Nous sommes capables de proposer différentes solutions en fonction de la typologie de nos clients.
Nous nous adressons à plusieurs types de clients. D’une part, pour le grand public, nous avons développé une SCPI qui permet d’avoir des revenus récurrents directement fondés sur les loyers issus du patrimoine immobilier constitué. C’est la SCPI ActivImmo, la première SCPI entièrement dédiée aux locaux d’activités et à la logistique. Celle-ci est accessible dès 6 100 €. En deux ans, depuis sa création, sa capitalisation atteint déjà 250 M€.
D’autre part, pour les investisseurs qui souhaitent avoir un gain de capital à terme, nous sommes également en mesure de développer des Clubs Deals. Nous avons d’ailleurs lancé fin juin, le fonds VADORA, pour une stratégie dite de valeur ajoutée, qui a collecté plus de 30 millions d’euros en seulement deux mois.
Enfin pour les investisseurs plus avertis, par exemple de type Family Office ou Multi-Family Office, nous sommes capables de développer des OPPCI ou encore des fonds dédiés pour répondre à des problématiques d’investissement très spécifiques.
Au-delà de la performance des produits financiers que nous proposons, l’enjeu de notre métier repose sur la qualité du suivi mis en place. Notre objectif est que ce suivi soit le plus « sur mesure » possible.
Cette proximité avec nos clients investisseurs et ce soin particulier que nous apportons au suivi est sans doute l’héritage de notre fonctionnement historique comme un family office immobilier.
Notre force repose avant tout sur notre équipe qui est majoritairement composée de professionnels issus du monde de l’immobilier. Notre équipe dirigeante notamment, c’est plus de soixante années d’expérience combinées dans ce secteur.
Cela nous permet de disposer d’un savoir-faire unique en investissement immobilier, que l’on met au service de nos clients investisseurs pour structurer les véhicules les plus adaptés à leurs besoins, notamment du point de vue du couple risque/rendement.
Chez Alderan, tout part de l’immobilier. Ce n’est pas la collecte qui crée la nécessité d’investir, c’est l’opportunité d’investissement immobilier qui engendre la structuration d’un véhicule qui répond aux besoins de nos clients. Ainsi, toute collecte bénéficie d’un emploi quasi immédiat.
Pour investir dans la pierre papier, l’épargnant doit être sélectif et diversifier à la fois les produits et les sociétés de gestion. Notre palmarès 2021 identifie les meilleures SCPI en distinguant 5 catégories. Voici le classement des SCPI « prometteuses ».
Ce sont les « petites jeunes » SCPI créées entre 2017 et 2019. La lauréate est ActivImmo, unique SCPI spécialisée dans la logistique (entrepôts, locaux d’activité…) ; un secteur dynamisé par la crise sanitaire et le recours massif à l’e-commerce. L’importante collecte – la capitalisation d’ActivImmo a presque triplé entre décembre 2020 et août 2021 – a permis à Alderan de concrétiser des opérations d’envergure, comme l’acquisition de 17 actifs en Sale & Leaseback appartenant à la société de transport Bert.
Alderan annonce l’acquisition d’un nouvel actif pour la SCPI ActivImmo. Il s’agit d’un entrepôt de logistique urbaine situé dans les Yvelines, à Épône (78). Le site bénéficie d’une situation stratégique, à 30 km de Paris, au sein d’une zone logistique identifiée avec un branchement autoroutier A13 à proximité immédiate. La surface locative totale du bâtiment est de 6 300 m². L’actif présente de très bons fondamentaux techniques. L’ensemble est aujourd’hui exploité et loué depuis juin 2020 dans sa totalité par une entreprise spécialisée dans le secteur du transport et la logistique.
“Réalisée sur la base d’un taux de rendement immobilier supérieur à 6,5 % dans un environnement de marché très concurrentiel pour ce type d’actif, cette acquisition démontre la capacité d’Alderan à poursuivre sa politique d’investissement très sélective et à constituer un patrimoine de grande qualité pour la SCPI ActivImmo”.
déclare Benjamin Le Baut, Directeur Général d’Alderan.
La rentrée de septembre 2021 est un moment propice pour investir dans la pierre papier via les Sociétés Civiles de Placement Immobilier. Afin de vous aider à trouver le produit adapté à vos objectifs, nous avons sélectionné pour vous 5 meilleures SCPI choisir pour la rentrée de septembre 2021.
Ouverte à la souscription depuis 2019, la SCPI spécialisée Activimmo enregistre un DVM à 6,05 % en 2020. Il s’agit, pour rappel, d’une SCPI à capital variable gérée par la SGP Aldéran. En se positionnant essentiellement sur le marché de l’immobilier de la logistique, Activimmo a pu atteindre un taux d’occupation financier (TOF) à 99,30 % au 2e trimestre 2021.
80 % de son patrimoine sont dédiés aux entrepôts logistiques. Les 20 % restants sont des locaux d’activités. Les actifs immobiliers détenus par Activimmo sont répartis stratégiquement entre les régions et l’Ile-de-France. Le prix d’une part est fixé à 610 €. Il faut en acquérir 10 pour un premier investissement.
